MACD, Opties, Kort knijpen - Strategieën voor gevorderde investeerders |

In het laatste deel van deze serie hebben we besproken wat je moet weten om te beginnen met het analyseren van bedrijven. Maar voor veel beleggers zijn het de meer geavanceerde technieken die lastig te beheersen blijken te zijn. MACD, straddles, short squeezes - het is genoeg om je hoofd te laten draaien. Laten we een korte bespreking van technische handel, het gebruik van opties en kort beleggen doornemen om te zien of een van deze hulpmiddelen voor u geschikt is.

Technisch

De meeste beleggers beoordelen de waarde van een aandeel door financiële overzichten te lezen, die staat bekend als fundamentele analyse. Toch zijn sommige beleggers veel meer geïnteresseerd in hoe een aandeel beweegt, dan in hoe het onderliggende bedrijf presteert. Ze gebruiken technische analyse om aandelen te vinden om te kopen en te verkopen. Er zijn tientallen technische hulpmiddelen, maar we hoeven er maar een paar te bekijken om een ​​indruk te krijgen van hoe ze werken:

• Moving average (MA) -analyse: voor veel technici is de manier waarop een aandeel het recente verleden benadert, een belangrijke indicator. Ze kijken bijvoorbeeld naar de gemiddelde koers van een aandeel gedurende de afgelopen 100 dagen. Als het net boven die 100 dagen MA is gegaan, dan is het een bullish signaal en tijd om te kopen. Als een aandeel gelijktijdig boven zijn MA en zijn 200-daags MA is verhuisd, is dat een zeer bullish teken. Resistentie: technici kijken ook graag naar recente gebieden die een vloer en een plafond vormen voor een voorraad en zoek vervolgens naar breakouts. Bijvoorbeeld, als een aandeel tussen $ 10 en $ 15 voor een vaste periode (bijvoorbeeld zes maanden) heeft gehandeld, en slechts tot $ 16 is uitgekomen, dan heeft het de weerstand aan de bovenkant doorbroken - een zeer goed teken. Aan de andere kant, als het daalt tot $ 9,50, dan denken technici dat het wel eens een stuk lager kan.

• Als je echt een technicus wilt worden, zul je termen moeten leren als "oscillatie", "kaarslicht" stick lezen, "en" MACD "(wat staat voor Moving Average Convergence Divergence indicator).

  Opties

• Net als technische analyse, vereisen opties een grote hoeveelheid educatie om ze effectief te gebruiken. Veel beleggers hebben ontdekt dat ze een geweldige manier zijn om het rendement te vergroten, inkomsten te genereren of eenvoudigweg hun blootstelling af te dekken. In een notendop zijn er bullish opties (bekend als calls) en bearish opties (bekend als puts). Dit zijn eenvoudigweg gelijkwaardige financiële instrumenten die betrekking hebben op een onderliggende aandelen. geven hun houder het recht, maar niet de plicht, om de onderliggende waarde te kopen (bij een call) of te verkopen (met een put) tegen een vooraf bepaalde waarde. prijs (uitoefenprijs). Het kopen van een call-optie kan een optimistische zet zijn als u denkt dat de onderliggende aandelenprijs hoger zal zijn dan de prijs die u bent overeengekomen. Omgekeerd, als je denkt dat de onderliggende aandelenkoers gaat dalen, wil je misschien een putoptie kopen.

Zoals de meeste geavanceerde strategieën zijn er veel subtiliteiten bij het kopen van call- en put-opties. Talrijke factoren - waaronder de onderliggende activaprijs, de volatiliteit van het activum, de vervaldatum van de optie en de uitoefenprijs van de optie - spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de prijs van de optie. Om de wateren modderig te maken, kunnen beleggers zelfs bullish inzetten door het verkopen van put of bearish weddenschappen door gesprekken te verkopen. Daarnaast kan de call-writer extra inkomsten genereren als de opties nooit worden uitgeoefend. Het volstaat om te zeggen dat je veel dieper op dit onderwerp in moet gaan als je met opties wilt investeren. Een van onze meest populaire zelfstudies, profiteren van opties, is een geweldige plek om te beginnen.

Shorts

We zijn geconditioneerd om aandelen te vinden die in waarde stijgen. En over de lange termijn, dat is wat er gebeurt met de meeste aandelen. Maar op korte afstand kunnen bepaalde aandelen, of de bredere aandelenmarkt, ook steile dalingen achterlaten. Stel dat u een bedrijf tegenkomt dat op het punt staat te worden overtroffen door de nieuwe widget van een concurrent. Nou, je kunt aandelen van die concurrent kopen (lang gaan) of je kunt gokken tegen het kwetsbare bedrijf door een shortpositie te bouwen.

Het proces lijkt misschien ingewikkeld, maar is eigenlijk eenvoudig. Wanneer u short gaat, leent u aandelen van een andere belegger met de belofte ze later terug te betalen, hopelijk tegen een lagere prijs. Natuurlijk zorgt uw makelaar voor de rommelige details. Als u denkt dat Microsoft zal dalen van $ 24 naar $ 18, plaatst u eenvoudigweg een bestelling om een ​​bepaald aantal aandelen kort te kopen en zorgt de makelaar voor de rest.

Conclusie

Gewoon aandelen kopen en verkopen op basis van de fundamentals is het gemakkelijkst om naar een portfolio te gaan. Sommige beleggers houden ervan om aandelen op een fundamentele basis te onderzoeken en vervolgens in te checken om te zien hoe een aandeel eruit ziet als een technisch perspectief voordat een bestelling wordt geplaatst. Anderen willen graag lange voorraden, maar gebruiken opties als een manier om hun investering te beschermen in het geval het valt. Er zijn talloze manieren om een ​​transactie te structureren.