Marktblootstelling Definitie & voorbeeld |

Wat het is:

Marktblootstelling is de mate waarin een portefeuille in een bepaalde aandelen- of marktsector belegt.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Een beleggingsportefeuille bestaat uit verschillende soorten activa (bijvoorbeeld aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen, enz.) Die consistent zijn met de financiële doelstellingen van de rekeninghouder. Marktblootstelling is het deel van het risico van de portefeuille dat is toe te schrijven aan de unieke samenstelling van effecten. Een portefeuille met aandelen in een farmaceutische voorraad is bijvoorbeeld niet alleen blootgesteld aan schommelingen in de aandelenkoers van dat bedrijf, maar wordt ook blootgesteld aan het algemene succesniveau van de farmaceutische industrie.

De marktblootstelling wordt uitgedrukt als een percentage. Als een portefeuille voor 40% uit vastgoed bestaat, zou die portefeuille een blootstelling van 40% op de vastgoedmarkt hebben.

Waarom het belangrijk is:

Als een groot percentage van een portefeuille is toegewijd aan één bepaalde activaklasse, de waarde van de portefeuille zal evenredig worden beïnvloed door de winsten en verliezen in die activaklasse. Om deze reden moeten beleggers voorzichtig zijn bij het bepalen van de hoeveelheid marktblootstelling die zij wensen aan te nemen. Veel experts moedigen beleggers aan om gediversifieerd te zijn in een breed scala van activaklassen, zodat hun portfolio's niet overdreven worden blootgesteld aan een bepaalde sector.