Portfoliomanagementdefinitie & voorbeeld |

Wat het is:

Portfoliomanagement verwijst naar het professionele beheer van effecten en andere activa. Wordt ook wel 'vermogensbeheer' en 'vermogensbeheer' genoemd.

Hoe het werkt (voorbeeld):

Portfoliomanagement omvat een reeks professionele services voor het beheer van de effecten van een individu en een bedrijf, zoals aandelen en obligaties en andere activa, zoals onroerend goed. Het management wordt uitgevoerd in overeenstemming met een specifiek beleggingsdoel en beleggingsprofiel en houdt rekening met het risiconiveau, de diversificatie, de investeringsperiode en de looptijd (dwz wanneer de opbrengsten nodig of gewenst zijn) die de belegger wenst.

van geavanceerd portefeuillebeheer, diensten kunnen onderzoek, financiële analyse en activawaardering, monitoring en rapportage omvatten.

De vergoeding voor portfoliomanagementdiensten kan sterk variëren tussen beheermaatschappijen. Wat de structuur betreft, kunnen vergoedingen een activabeheerde managementvergoeding omvatten, die wordt berekend op basis van de activawaardering aan het begin van de dienst. Aangezien deze vergoeding wordt gegarandeerd aan de beheerder, is dit meestal een lager bedrag. Als alternatief kan de vergoeding worden gekoppeld aan de winst die de portefeuillebeheerder voor de eigenaar heeft verdiend. In dergelijke gevallen is de op risico gebaseerde vergoeding meestal veel hoger.

Waarom het belangrijk is:

Beleggen in effecten en andere activa kan ingewikkeld en risicovol zijn. Vertrouwen op een portfoliomanager voor professionele beheerservices kan een waardevolle investering zijn om ervoor te zorgen dat beleggingsdoelen binnen bereik zijn en de risiconiveaus liggen binnen de tolerantieniveaus van de beleggers.