Op zoek naar de markt verslaan? Vind voorraden met deze 3 kenmerken |

Ik hoef je dit waarschijnlijk niet te vertellen, maar de kansen worden op je gestapeld als het gaat om "het verslaan van de markt".

Met bijna 6 tegen 1, in feite …

Beleggingsanalisten, adviseurs en fondsmanagers - de zogenaamde experts - geven hun hele werkzame leven en miljarden dollars uit aan onderzoek dat belooft de markt in een bepaald jaar te verslaan, maar de overgrote meerderheid van hen faalt …

Kijk maar naar het record van de beleggingsfondsensector. In de afgelopen drie jaar heeft slechts 14% van de actief beheerde beleggingsfondsen de prestaties van de markt vergeleken of overtroffen, volgens Standard & Poor's.

Dus hoe gaat de kleine minderheid op de markt?

Na jaren van onderzoek hebben we heb gemerkt dat bedrijven met slechts drie basiskenmerken de S & P 500 consequent verslaan …

Ze betalen vaak ook veel hogere dividendrendementen dan de S & P 500. In feite betaalden acht van de tien aandelen die waren gekozen voor ons rapport 'Top 10 aandelen voor 2014' een hoger dividendrendement dan de S & P 500. Enkelen droegen zelfs rendementen van meer dan 4,3% - meer dan tweemaal de opbrengst van S & P 500.

Geloof je niet dat het zo simpel is als drie eigenschappen om aandelen te vinden die op de markt kloppen? Overweeg onze prestaties.

In de loop der jaren heeft ons jaarverslag van de Top 10 aandelen van StreetAuthority het komende jaar de markt verslagen van de afgelopen tien jaar … We hebben ook enkele fenomenale homeruns uit enkele van de picks gehaald.

In 2008 - een jaar met een van de slechtste uitverkoop in de geschiedenis - zagen we een winst van 45,8% op onze aanbeveling van Panera Bread (Nasdaq: PNRA) . De S & P 500 verloor 37%.

In 2009 verdienden we 72,1% op aandelen van CPFL Energia (NYSE: CPL) , een Braziliaans hulpprogramma dat steeg naarmate de S & P 27% won.

In 2010 terwijl de S & P terugvorderde met een bescheiden 15%, hebben we niet één, maar twee aandelen geselecteerd die meer dan 100% op het jaar behaalden - Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , een stijging van 101,8% en Silver Wheaton (NYSE: SLW) , een stijging van 159,9%.

Vorig jaar hebben we nog twee aandelen aangeboden - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) en Magellan Midstream Partners (NYSE: MMP) - die het afgelopen jaar respectievelijk meer dan 50% en 30% teruggaven, ondanks dat de S & P iets meer dan 15% bedroeg.

Hier is een voorbeeld van de Top 10 aandelen die hadden homeruns door de jaren heen …

In 2013 hebben aandelen uit ons rapport 34,6% gewonnen … 30,2% … en 37,1%. De S & P 500 is slechts half zo oud als nu.

Hoe is dit mogelijk? Hoe kunt u aandelen vinden die de markt zo vaak kunnen verslaan?

Het is eenvoudig. Het Top 10 Stocks-onderzoeksteam en ik richten me sterk op bedrijven met een of meer van de volgende kenmerken:

1. Onvervangbare activa

Wat hebben dingen als pijpleidingen, waterkrachtcentrales en nutsvoorzieningen allemaal gemeen? Ze zijn allemaal onvervangbare troeven. Een ander bedrijf kan niet eenvoudig meegaan en een concurrerend bedrijf opbouwen. En deze activa staan ​​niet op het punt te worden vervangen door een nieuwe technologie. Maar wanneer u het soort aandelen vindt dat u toegang geeft tot onvervangbare activa, worden ze vaak de meest lucratieve investeringen om ze voor de lange termijn te bezitten.

2. Uitstekende klantloyaliteit

Het vermogen om een ​​loyale klantenbasis te behouden en ervoor te zorgen dat die consumenten jarenlang uw producten kopen, is een kenmerk van 's werelds beste bedrijven. Bedrijven die een loyale basis kunnen vasthouden, genereren sterke vrije kasstromen en superieure winstmarges, waardoor ze in een betere positie staan ​​om geld terug te geven aan aandeelhouders door middel van dividenden en aandeleninkopen.

3. Enorme rendementen voor aandeelhouders

Misschien hebt u me eerder horen praten over het concept van "aandeelhoudersrendement". Wat volgens ons het meest winstgevend is voor de overgrote meerderheid van de beleggers, is een waarde waarvan de meeste mensen nog nooit hebben gehoord. We noemen het "aandeelhoudersrendement."

Aandeelhoudersrendement telt de dividenden die een bedrijf betaalt, de inkoop van eigen aandelen en de schuld die het oplevert bij elkaar. Met andere woorden, de aandeelhoudersrendementen geven u een reëel beeld van hoeveel geld een bedrijf terugkeert naar zijn eigenaars. Studies bewijzen dat bedrijven met de hoogste rendementen van de aandeelhouders de neiging hebben beter te presteren dan de bredere marktNatuurlijk zijn al deze punten logisch: sterke bedrijven met onvervangbare activa, loyale klanten en die zorgen voor hun aandeelhouders zouden het op de lange termijn beter moeten doen. Er is geen Ph.D voor nodig om dat te begrijpen.

Het is eenvoudig, maar het werkt.

Dat gezegd hebbende, niemand kan de hele tijd winnaars kiezen. Hoewel onze jaarlijkse Top 10 Stocks-aanbevelingen de afgelopen tien jaar de markt hebben verslagen, heeft Buffett's Berkshire Hathaway er zes van de afgelopen tien verslagen van, zelfs de schijnbaar sterkste bedrijven zullen niet gegarandeerd een positief rendement opleveren.

Maar wij denken dat als u investeert in bedrijven met een of meer van deze eenvoudige eigenschappen, u een goede kans hebt om geld te verdienen zonder een al te ingewikkelde investeringsstrategie.