Krijg exposure naar krachtige beleggingsstrategieën met deze niche-ETF's |

Toen ETF's voor het eerst werden geïntroduceerd, was het de bedoeling een beleggingsproduct te bieden dat gevolgd belangrijke indexen zoals de S & P 500 of de Dow Jones Industrial Average.

Na het succes van de plain-Jane index ETF's, begonnen emittenten belangrijke sectoren zoals energie, financiën en technologie aan te pakken. Vervolgens zijn ze overgeschakeld naar landspecifieke ETF's. Toen begonnen ze echt creatief te worden. Vandaag bestaat er een schijnbaar oneindige hoeveelheid ideeën dat ETF-emittenten echte beleggingsproducten worden voor publieke consumptie. ETF's hebben bijna elke denkbare niche gevuld, van duidelijk relevant tot ronduit obscuur. Hieronder vindt u een aantal niche-ETF's waar u verder naar zou kunnen kijken om uw eigen portefeuille te diversifiëren.

IQ Fusie Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

Fusies en overnames zijn van oudsher de speelplaats geweest voor hoogvliegende insiders van Wall Street. Maar met de komst van de IQ Merger Arbitrage ETF kunnen retailbeleggers exposure krijgen in deze multi-billion-dollar deals.

MNA investeert in bedrijven waarvoor een openbare aankondiging van een overname is gedaan. Als Conglomerate Corp. bijvoorbeeld meldt dat het Little Guy, Inc. koopt voor $ 50 per aandeel, zou dit ETF aandelen in Little Guy accumuleren wanneer de handelsprijs daalt tot onder de $ 50. Ervan uitgaande dat de deal zonder problemen verloopt, zou MNA profiteren van honderden of duizenden kleine winsten die het opslokt door gebruik te maken van de prijsschommelingen tussen de aankondiging van de fusie en de daadwerkelijke betaling van $ 50 aan aandeelhouders van Little Guy.

Nathan Slaughter, redacteur bij The ETF Authority, zegt van MNA, "Al met al lijkt het fonds een intrigerende optie te zijn voor beleggers die een eenvoudig + 6% tot + 8% rendement wensen te behalen in een gemiddeld jaar met weinig neerwaartse exposure." U kunt zijn volledige analyse hier lezen.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSE: QAI)

Hedgefondsen nemen deel aan beleggingsstrategieën die vaak lucratief zijn, maar over het algemeen verboden zijn voor de retailbelegger. Om zelfs de kans te krijgen om in een hedgefonds te beleggen, moet u een geaccrediteerde belegger zijn, wat betekent dat u een nettowaarde van minstens $ 1 miljoen en een inkomen van ten minste $ 200.000 per jaar gedurende de afgelopen 2 jaar nodig heeft.

QAI brengt hedgefondsstrategieën naar de gemiddelde belegger door dezelfde soorten tactieken te gebruiken die hedgefondsen gebruiken om buitensporige rendementen te genereren, zoals beleggen in long / short equity, wereldwijde macro, marktneutrale, evenementgestuurde, vastrentende arbitrage en opkomende markten. Dat is behoorlijk ingewikkeld voor de meeste individuele beleggers, dus QAI is misschien de enige kans die velen van ons hebben om onze portfolio's aan te vullen met dat soort instrumenten. QAI heeft een kostenratio van 0,75%.

Claymore / Beacon Spin-Off ETF (NYSE: CSD)

CSD is de definitie van een niche ETF - het is uitsluitend gericht op aandelen die spin-offs zijn van andere bedrijven.

Het idee van een spin-off is dat bepaalde bedrijven winstgevender zijn als ze eenmaal gescheiden zijn van hun moederbedrijven, waar ze misschien moeite hadden om evenveel managementaandacht en -middelen aan te trekken als ze zouden moeten hebben. En volgens een onderzoek van de voormalige Lehman Brothers-analist Chip Dickson versloegen spin-offs tussen 2000 en 2005 de markt met gemiddeld 45% gedurende hun eerste twee jaar, terwijl moedermaatschappijen het met gemiddeld 40% versloegen ten opzichte van hetzelfde periode.

CSD houdt gewoonlijk op elk moment ongeveer 40 spin-off aandelen aan en heeft een kostenratio van 0,65%.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

De geschiedenis heeft aangetoond dat beleggers kunnen winst uit het volgen en verkopen van insiders. Want wie kent het gedoe van een bedrijf beter dan de mensen die het runnen? In feite publiceerden we zojuist een artikel over de voordelen van het volgen van handel met voorkennis (klik hier om de winstgeheimen van handelen met voorkennis te lezen).

Als u gelooft in de investeringsthese maar niet per se geïnteresseerd bent in het doorzoeken van duizenden openbare schattingen van registraties en analisten, dan is NFO misschien een goede keuze voor u. NFO volgt de Sabrient Insider Sentiment Index, die bestaat uit 100 aandelen die 'gunstige' insider buying trends weergeven. Merk op dat small caps en mid caps ongeveer 80% van de belangen van NFO uitmaken, dus je krijgt een onevenredige blootstelling aan kleinere bedrijven. De ETF heeft een kostenratio van 0,65%.

# -ad_banner_2- # PowerShares genoteerd private equity ETF (NYSE: PSP)

Bedrijven met private equity (PE) maken bootladingen met geld als ze in staat zijn om met succes bedrijven te kopen en verkopen. Helaas zijn de meeste PE-bedrijven privé en zijn beleggers beperkt tot dezelfde "geaccrediteerde" standaarden als de hierboven genoemde hedgefondsbeleggers. Maar een handvol PE-bedrijven handelt in het openbaar. PSP belegt ten minste 90% van zijn vermogen in de aandelen die de Red Rocks-notering Private Equity-index bevatten, waardoor u winst kunt maken in tijden van toegenomen LBO- en fusies en overnames.

Deze ETF belegt tussen 30 en 60 in het openbaar verhandelde private equity-bedrijven. PSP is vrij liquide en heeft bijna $ 212 miljoen aan beheerd vermogen. Het heeft een kostenratio van 0,70%.

PowerShares S & P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP)

en PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW) Zowel PBP als PQBW maken gebruik van een covered call-strategie. PBP verkoopt op de S & P 500 behandelde gesprekken van één maand, terwijl PQBW hetzelfde doet op de Nasdaq 100. Beide ETF's hebben aangetoond dat hun strategie resulteert in een kleiner nadeel tijdens bearmarkten, maar ook een gedempt winstpotentieel tijdens de bullmarkten.

Een covered call-strategie bestaat uit twee delen: 1) het bezit van een onderliggende voorraad en 2) verkoopopties op dezelfde onderliggende aandelen. Door callopties te verkopen, kan de belegger extra inkomsten genereren (de ontvangen premies van verkoopopties) die een deel van de verliezen opgelopen tijdens een dalende markt kunnen helpen.

In tegenstelling tot hedgefonds of private equity beleggen, doen individuen dit niet moet aan speciale criteria voldoen om alleen van deze tactiek te profiteren. Veel retailbeleggers schrijven gedekte calls als onderdeel van hun beleggingsstrategie. Maar net als bij het insider-sentiment ETF, zijn beleggers soms meer op hun gemak bij het uitbesteden van het werk aan een ETF-manager.