Fidelity Sued by Employees, Releases Annual Millionaire Survey

Een paar items van Fidelity, makelaardij en beleggingsbeheermaatschappij:

• Een rechtszaak tegen een class action komt op tegen Fidelity door huidige en voormalige werknemers, die beweren dat de eigen 401 (k) van het bedrijf vol zit met dure, actief beheerde beleggingsfondsenproducten. Ze stellen ook dat de fondsen die aan hen ter beschikking werden gesteld hoofdzakelijk Fidelity-fondsen waren en dat deze praktijk een belangenconflict vertegenwoordigt. Fidelity antwoordde natuurlijk door te zeggen dat hun plan een verscheidenheid aan goedkope indexfondsen bevat voor de meer prijsbewuste beleggers.
• Het bedrijf verhoogde zijn allocatie naar zowel aandelen als grondstoffen in zijn multi-asset assortiment. Het stimuleren van de grotere aandelenblootstelling was Fidelity's positieve visie op winstgroei en meer redelijk geprijsde bedrijven. Ze zijn minder optimistisch over grondstoffen, ondanks het verhogen van hun blootstelling, en grondstoffen zijn onderwogen in vergelijking met andere risicomiddelen.
• Fidelity bracht hun 6e jaarlijkse Millionaire Outlook Survey uit en ontdekte dat Gen X / Y-miljonairs sneller erkennen dat erfenis kan hebben bijgedragen aan het opbouwen van hun fortuin, maar ook actiever proberen hun nettowaarde te vergroten door te investeren, gemiddeld 30 trades per maand. De enquête splitst hun miljonair respondenten in twee groepen, Gen X / Y (leeftijd 18-48) en ouder (49+).
• Geldmarktfondsen kunnen binnenkort zwevende netto-inventariswaarden hebben, en Fidelity gelooft dat de SEC de reikwijdte van de hervorming ernstig onderschat. In een brief aan de SEC van 6 september beweert het bedrijf dat meer dan 65% van alle geldmarktactiva door de wijziging wordt beïnvloed, in plaats van het door de SEC geschatte cijfer van 30%. Fidelity-projecten die al deze hervormingen uitvoeren, zullen hen ongeveer $ 37 miljoen kosten, en dat de nadelige gevolgen voor hun aandeelhouders uiteindelijk de potentiële voordelen van de nieuwe prijsregels ruimschoots zullen overstijgen.

Meer lezen van Investmentmatome:

• Hoe een Online Brokerage-account te openen in 5 stappen
• Studie: 81% van de Amerikanen weet niet hoe ze een online beleggingsrekening moeten openen
• Onze site Aanbevolen makelaars voor Penny Stock Trading