Overgewicht Definitie & Voorbeeld |
Obesitas: die andere pandemie
Inhoudsopgave:
Wat het is:
Overgewicht verwijst naar een bepaald effect dat onevenredig is toegewezen in een beleggingsportefeuille ten opzichte van een benchmark. Het is het tegenovergestelde van onderwogen.
Hoe het werkt (voorbeeld):
Beleggingsportefeuilles worden gewoonlijk opgebouwd en gediversifieerd volgens een referentie-index. Elke component van een bepaalde portefeuille die zwaarder weegt dan het percentage dat door de benchmark wordt gesuggereerd, wordt beschreven als overwogen. Als bijvoorbeeld 50% van een portefeuille bestaat uit eigen vermogen wanneer de voorgestelde toewijzing van aandelen slechts 35% is, dan wordt de eigenvermogenscomponent beschouwd als overwogen.
Overgewicht moet niet worden verward met onderwogen, die een effect of portefeuille beschrijft component die is toegewezen met een lager percentage dan de benchmark suggestie.
Waarom het ertoe doet:
Beleggers en fondsbeheerders zullen bewust bepaalde portefeuillecomponenten of effecten met overgewicht nemen als ze in de nabije toekomst een disproportionele winst voorspellen. Als ze correct zijn, zal de overwogen component de algehele prestatie van de portefeuille helpen verbeteren.
