Consumentenkredietgedrag en marktstatistieken
Дидье Сорнетт: Как можно предсказать следующий финансовый кризис
Inhoudsopgave:
- Statistieken kredietkaartmarkt
- Aantal creditcards in omloop
- Groei creditcardmarkt, 2008-2015
- Aantal creditcardaccounts
- Alle creditcardrekeningen, 2010-2016
- Nieuwe creditcardrekeningen, 2010-2016
- kaarthouder voorkeuren
- Totaal nieuw accountvolume per product
- Aanvragen en afwijzing van creditcards
- Aanvragen en afwijzingen van creditcards
- Bestedingspatronen en betalingsvoorkeuren
- Uitgaven in typische creditcardbonuscategorieën
- Hoe Amerikanen betalen
- Betalingen per type
- Mobiele betaalvoorkeuren
- Gebruik van P2P-betalingsapps
- Consumentengebruik van P2P mobiele betaalapps in 2015
- Meest populaire mobiele betaaltransacties
- Typen mobiele betalingen in 2015
- SOORTEN DIGITALE BETALINGEN
- Welke digitale betaalmethoden mensen gebruiken
- Mobiele betalingsgroei
- Geschatte groei, e-commerce vs. mobiele handel
Statistieken kredietkaartmarkt
Aantal creditcards in omloop
De eenvoudigste manier om de omvang van de Amerikaanse creditcardmarkt te meten, is door te tellen hoeveel kaarten er zijn. Er waren 606 miljoen creditcards in omloop in de Verenigde Staten in 2015, het meest sinds de recessie. We verwachten dat het aantal kaarten op de markt de komende jaren het niveau van vóór de recessie zal bereiken.
Groei creditcardmarkt, 2008-2015
Totaal aantal creditcards| 2008 | 676,1 miljoen |
| 2009 | 576,4 miljoen |
| 2010 | 513,8 miljoen |
| 2011 | 519,1 miljoen |
| 2012 | 536.6 miljoen |
| 2013 | 549,1 miljoen |
| 2014 | 579,3 miljoen |
| 2015 | 606,0 miljoen |
Aantal creditcardaccounts
Een andere maatstaf voor de omvang van de creditcardmarkt is het aantal creditcardrekeningen. Elk account kan meerdere kaarten hebben. In het eerste kwartaal van 2016 waren er 337 miljoen creditcardrekeningen, die de recessie van de recessie ruim overtroffen.
Notitie: De American Bankers Association definieert 'subprime' als een credit score onder 680, 'prime' als een score van 680 tot 759 en 'superprime' als 760 en hoger. 'Nieuwe' accounts zijn accounts die minder dan 24 maanden zijn geopend. Experian meldde dat de gemiddelde creditcardhouder in 2015 2,20 algemene creditcards en 1,55 particuliere creditcards had. Deze aantallen zijn de afgelopen jaren weinig veranderd. Maar wat voor soort kaarten geven mensen de voorkeur? Om te beginnen geven ze de voorkeur aan kaarten die beloningen bieden aan mensen die dat niet doen. Notitie: 'Co-branded'-kaarten zijn kaarten die zijn uitgegeven door een bank maar die de naam dragen van een luchtvaartmaatschappij, hotelketen of ander bedrijf of organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de United℠ Explorer Card en de IHG® Rewards Club Premier Credit Card. Kaarten met "Cash / punten / mijlen" bieden beloningen die niet aan een co-brandpartner zijn gekoppeld. Voorbeelden zijn de Citi® Double Cash Card - BT-aanbieding van 18 maanden en de Capital One® Venture® Rewards-creditcard. Uitgevers van creditcardbetalingen lijken het beter af te stemmen op het matchen van mensen met producten en mensen lijken eerder geneigd producten aan te vragen waarvoor zij in aanmerking komen. Als gevolg hiervan nemen toepassingen toe en worden afwijzingen minder. Heeft u problemen met het kiezen van een beloningskaart omdat u niet weet hoeveel u in bepaalde categorieën uitgeeft? Dit is wat de Amerikaanse overheid zei dat Amerikanen in 2015 meestal in gemeenschappelijke bonuscategorieën hebben doorgebracht. Kaarthouders geven nog steeds aan dat ze flexibiliteit in betalingsopties waarderen: Algemene creditcards en betaalpassen, die bij de meeste detailhandelaren kunnen worden gebruikt, blijven stijgen ten koste van cheques en privélabels, kaarten die alleen kunnen worden gebruikt bij specifieke winkels of andere verkopers. Deze nummers worden om de drie jaar bijgewerkt. Notitie: Automated Clearing House (ACH) -transacties zijn transfers rechtstreeks van de ene account naar de andere. Met elektronische voordeeloverdracht (EBT) krijgen ontvangers van overheidssteun hun voordelen geladen op een debetkaart die ze gebruiken om aankopen te doen. Bijna de helft van de Amerikanen zegt dat ze peer-to-peer mobiele betaalapps gebruiken zoals Venmo, PayPal, SquareCash en Dwolla, zij het met wisselende frequentie. We verwachten dat dit aantal de komende jaren zal stijgen. Voedselaankopen lijken het meest populaire gebruik voor mobiele betalingen, waarbij fastfood, levensmiddelenwinkels, restaurants en restaurants de vier beste plekken invullen. Mobiele betaalapps behoorden tot de meest gebruikte digitale betaalmethoden. Mobiele betalingen zullen naar verwachting 53% sneller groeien dan traditionele betalingen.Alle creditcardrekeningen, 2010-2016
Superprime
eerste
subprime
2010
127 miljoen
81 miljoen
74 miljoen
2011
133 miljoen
77 miljoen
65 miljoen
2012
138 miljoen
77 miljoen
59 miljoen
2013
151 miljoen
79 miljoen
57 miljoen
2014
160 miljoen
86 miljoen
58 miljoen
2015
164 miljoen
89 miljoen
60 miljoen
2016
170 miljoen
98 miljoen
69 miljoen
Nieuwe creditcardrekeningen, 2010-2016
Superprime
eerste
subprime
2010
22 miljoen
16 miljoen
13 miljoen
2011
20 miljoen
13 miljoen
10 miljoen
2012
22 miljoen
17 miljoen
15 miljoen
2013
26 miljoen
19 miljoen
15 miljoen
2014
28 miljoen
21 miljoen
16 miljoen
2015
29 miljoen
24 miljoen
20 miljoen
2016
30 miljoen
28 miljoen
26 miljoen
kaarthouder voorkeuren
Totaal nieuw accountvolume per product
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
Non-beloningen
27%
23%
22%
21%
20%
20%
20%
20%
24%
24%
24%
26%
22%
Non-airline co-brand
30%
34%
34%
37%
35%
35%
35%
40%
32%
32%
32%
34%
31%
Luchtvaartmaatschappij co-merk
9%
9%
9%
9%
9%
7%
7%
8%
8%
8%
7%
6%
8%
Cash / punten / mijlen
34%
34%
35%
34%
36%
38%
39%
33%
36%
37%
38%
34%
39%
Aanvragen en afwijzing van creditcards
Aanvragen en afwijzingen van creditcards
Toepassingssnelheid
Weigeringspercentage
Oktober 2013
24.9%
21.6%
februari 2014
29.8%
20.4%
Juni 2014
28.6%
20.2%
Oktober 2014
27.6%
22%
Februari 2015
28%
20.4%
Juni 2015
28.8%
13.5%
Oktober 2015
27.5%
13.5%
Februari 2016
28%
17.3%
Juni 2016
30.6%
15%
Bestedingspatronen en betalingsvoorkeuren
Uitgaven in typische creditcardbonuscategorieën
Hoe Amerikanen betalen
Betalingen per type
In miljarden dollars
2000
2003
2006
2009
2012
Totaal
72.4
81.4
95.2
108.1
122.4
Algemene creditcard
12.3
15.2
19.0
19.5
23.8
Algemene doelafschrijving
8.3
15.6
25.0
37.5
47.0
vooruitbetaald
0
0
0.3
1.3
3.1
Private-label credit
3.3
3.8
2.7
1.5
2.4
Private-label prepaid
0
0
1.9
2.7
3.6
EBT
0.5
0.8
1.1
2.0
2.5
ACH
6.1
8.8
14.6
19.1
21.7
controles
41.9
37.3
30.5
24.5
18.3
Mobiele betaalvoorkeuren
Gebruik van P2P-betalingsapps
Consumentengebruik van P2P mobiele betaalapps in 2015
Dagelijks
5%
Wekelijks
10%
Maandelijks
12%
Minder dan maandelijks
19%
Nooit
40%
Niet op de hoogte van P2P mobiele betalingsopties
14%
Meest populaire mobiele betaaltransacties
Typen mobiele betalingen in 2015
Categorie
Percentage dat een aankoop doet
Snelle service eten / drinken
40%
Supermarkt
39%
Gemakswinkel
34%
Full-service restaurant
33%
Grote winkel
31%
parkeren
29%
Huishoudelijke rekeningen
29%
Taxiservices
28%
Telecomdiensten
27%
SOORTEN DIGITALE BETALINGEN
Welke digitale betaalmethoden mensen gebruiken
Digitale betaalmethode
Percentage mensen dat gebruikt
PayPal
16%
Mobiele betaal-apps door verkoper, restaurant, etc.
14%
Digitale valuta
10%
Apple Pay
8%
Google wallet
8%
Popmoney / ClearXChange
7%
Mobiele betalingsgroei
Geschatte groei, e-commerce vs. mobiele handel
e-commerce
m-commerce
2014
$ 1,4 biljoen
$ 57.76 miljard
2018 geschat
$ 2,36 biljoen
$ 293 miljard
