Een handleiding voor beginners over grondstoffen - Hoe speel je 2011 |

Zoals velen van jullie hou ik ervan om bij de basis te blijven wanneer het gaat om beleggen (goede bedrijven vinden met degelijke financiële overzichten die ondergewaardeerd lijken). Ik weet niet veel over sojabonen, olie, goud en andere grondstoffen, en dat is jammer, want ze waren een geweldige plek om te investeren in 2010.

Lering geleerd. Ik heb een aanzienlijke hoeveelheid tijd besteed aan het op gang brengen van deze belangrijke beleggingscategorie en ben hier om te delen wat ik heb geleerd.

Vraag en aanbod - On Steroïden

Grondstoffen zijn onderworpen aan de meest elementaire kenmerken wet van de economie: een tekort aan grondstoffen brengt stijgende prijzen met zich mee, wat de productie en het aanbod stimuleert, waardoor de prijzen weer dalen, wat op zijn beurt de productie en het aanbod ondersteunt, enzovoort. Het is een oneindige cyclus en commodity-investeerders willen eenvoudig meten waar we ons in die cyclus bevinden. Anders dan aandelenkoersen die in bescheiden mate bewegen, kunnen schommelingen in de balans tussen vraag en aanbod tot overdreven bewegingen van de grondstoffenprijzen leiden. Zo zorgde een bescheiden vermindering van de wereldwijde katoenoutput voor een tekort aan voorraden, waardoor de prijs in 2010 bijna verdubbelde. Omgekeerd is er zoveel aardgas in de opslag - en ondergronds - dat de prijs blijft dalen.

Aan de slag

Wilt u grondstoffen bezitten? Slechts een paar jaar geleden waren handelaren die geïnteresseerd waren in beleggingen in grondstoffen beperkt tot het kopen en verkopen van futures-contracten op de onderliggende grondstoffen. Vanwege de grote hoeveelheid risico die het met zich meebrengt, kan het voor de meeste beleggers een gevaarlijke plaats zijn. Maar dat is allemaal veranderd met de opkomst van exchange-traded funds (ETF's). Dit zijn waarschijnlijk de beste route voor individuele beleggers die geïnteresseerd zijn in grondstoffen. Als u op zoek bent naar een brede weergave, bekijk dan de

PowerShares DB Commodity Index ETF (NYSE: DBC), die de waarde van een breed scala aan grondstoffen bijhoudt. Of u kunt een weddenschap sluiten op vrijwel elk specifiek product, waaronder: Natural Gas (NYSE: UNG) SPDR Gold Trust (NYSE: GLD)

• iShares Silver Trust Fund (NYSE: SLV)

• PowerShares DB Agriculture Fund (NYSE: DBA)

• iPath Dow Jones-UBS Copper Fund (NYSE: JJC)

• iPath Dow Jones-UBS Sugar Fund (NYSE: SGG)

• Er zijn in feite tientallen beschikbare fondsen. Kies gewoon een favoriet product en u financiert het via een zoekmachine voor een ETF.

• De beste plekken voor 2011

Dus welke grondstoffen zien er aantrekkelijk uit in de komende jaren? Het antwoord ligt in het feit dat commodity veel beter zal profiteren van eventuele onevenwichtigheden in aanbod / vraag en de landmijnen die door speculanten zijn ingesteld, zal vermijden.

We weten een paar dingen met zekerheid. De wereldwijde voedselconsumptie neemt toe en we komen dichter bij de grenzen van akkerland. Dat betekent dat de landbouwprijzen sterk kunnen stijgen als de wereldeconomie aan het opwarmen is. En zelfs als auto's en vrachtwagens zuiniger worden, neemt het autobezit in plaatsen zoals China, India en Brazilië nog steeds toe. Olie is teruggekaatst naar $ 90 per vat, en sommigen geloven dat we binnenkort $ 100 olie zullen zien.

Zou er in 2012 120 dollar olie in onze toekomst kunnen zijn? De sterren stemmen inderdaad overeen.

Omgekeerd kunnen grondstoffenbeleggers worden verbrand als de Chinese economie vertraagt. China verbruikt zoveel van 's werelds aluminium, koper en andere metalen (tot 40% volgens sommige schattingen dankzij een bouwhausse), maar er is bezorgdheid over het feit dat China al over voldoende woningen beschikt en niet hoeft te blijven bouwen. China heeft plannen om staal te blijven verbruiken, omdat het een nationaal spoorwegnet bouwt, maar zelfs die hausse in gebouwen zou sterk vertragen als de Chinese economie een klap zou krijgen.