All Star investeerders Buffett, Lynch en anderen delen uw wijsheid die u kunt gebruiken |

Investeerders brengen een heel leven door met het ontwikkelen van een geschikte filosofie die helpt bij het vormgeven van hun financiële beslissingen. Om hun mening te ontwikkelen, zoeken zij het wijze advies van succesvolle investeerders.

Het beste advies heeft een kwaliteit van tijdloosheid en kan worden overwogen in vrijwel elke economische omgeving.

Hier zijn vijf van mijn favoriete tips, te beginnen met misschien wel de beroemdste belegger ter wereld:

1. "De scheidslijn tussen belegging en speculatie, die nooit helder en duidelijk is, vervaagt nog verder wanneer de meeste marktdeelnemers onlangs triomfen hebben genoten.Niets kalmeert rationaliteit als grote hoeveelheden moeiteloos geld." - Warren Buffett schreef in een brief aan aandeelhouders in maart 2000

dat Buffett schreef dat de groei van de dot-com zich in zijn laatste fase bevond, en kort nadat deze jaarlijkse brief aan de aandeelhouders was geschreven, kelderde de markt. De inzichten van Buffett zijn ook van toepassing op de huidige markt. Telkens wanneer de markt voor een langere periode stijgt (zoals de afgelopen vier jaar), ontwikkelen beleggers een gevoel van overmoed en beginnen ze te geloven dat beleggen eenvoudig is.

Maar succesvol beleggen gaat niet over golven maken. Het gaat erom te weten wanneer je tegen de golven in moet. Sterker nog, als de markten investeren in eenvoud, zou je je zorgen moeten maken. Weinig beleggers denken graag over de verkoop van aandelen en houden veel geld vast wanneer de markt nieuwe hoogten bereikt, maar dat zijn de weinige gelukkigen die durven en duiken wanneer de markt veel bloedbad veroorzaakt. Het hebben van contant geld wanneer de aandelen in de kiem liggen, is een van de beste manieren om op de lange termijn geld te verdienen.

2. "Weet wat je bezit en weet waarom je het bezit." - Peter Lynch

Dit is de eigenlijke uitdrukking van de legendarische Fidelity Investments beleggingsfondsmanager, die vaak verkeerd wordt geciteerd als: "Koop wat je weet".

Drankenbedrijf

SodaStream (Nasdaq: SODA)

is een perfecte een voorbeeld van het soort bedrijf waar Lynch dol op zou zijn. Het verscheen ter plekke met een overtuigend product (dat water en andere dranken thuis carboneert) op een markt die vrij groot zou kunnen worden. De omzet van SodaStream bedraagt ​​nu meer dan $ 500 miljoen per jaar, en analisten zijn begonnen over een verkoopbasis van $ 1 miljard te praten in slechts een paar jaar. Alle consumenten die al vroeg fan van dit product waren, waren net zo goed vroege investeerders in het bedrijf. 3. "Als je moeite hebt je een verlies van 20% op de aandelenmarkt voor te stellen, zou je niet in aandelen moeten zijn." - John Bogle De oprichter van Vanguard Investments heeft veel mooie uitspraken op zijn naam staan, maar dit is een van mijn favorieten. Veel mensen wijken af ​​van de aandelenmarkt, omdat het idee van een heel slecht jaar gewoon te moeilijk is om te beheersen. Je hebt de juiste darmsterkte nodig om met de nooit eindigende slingering van de markt om te gaan. Toch keek Bogle niet op een andere manier, Bogle suggereert niet dat slechte markten je bang moeten maken. In plaats daarvan zet hij investeerders aan om sterk te blijven, ook als de markt dat niet is. Dat was zeker het geval eind 2008 en begin 2009. De S & P 500 stortte zo sterk in dat veel portefeuilles een enorm stuk waarde verloren. Velen gebruikten die ervaring als een reden om gewoon op te geven met investeren, maar de beleggers die ervoor kozen om de crisis te overwinnen, werden in de daaropvolgende jaren getrakteerd op verbluffende winsten.

4. "Dit bedrijf ziet er goedkoop uit, dat bedrijf ziet er goedkoop uit, maar de algehele economie kan het compleet verpesten." De sleutel is om te wachten. Soms is het moeilijkste om niets te doen. " - David Tepper

Je kent misschien de naam van David Tepper niet, maar dat zou je wel moeten doen. Hij werd gerangschikt als de beste hedge fund manager door The New York Times in 2009 en opnieuw door het tijdschrift Forbes in 2012. Zijn succes komt niet voort uit het kopen van een klein stukje van een heleboel bedrijven. Hij concentreert geconcentreerd in een selecte groep aandelen en hij wacht (soms heel lang) totdat hij voelt dat de sterren perfect op één lijn liggen. Dat betekent dat er periodes zijn waarin hij eigenlijk heel weinig koopt of verkoopt. Dat staat in schril contrast met fondsbeheerders die de noodzaak zien om hun portefeuille elk kwartaal voortdurend te versmallen met aankopen en verkopen.

5. "De tijd van maximaal pessimisme is de beste tijd om te kopen, en de tijd van maximaal optimisme is de beste tijd om te verkopen." - Sir John Templeton

Templeton, die zijn bedrijf heeft opgebouwd tot een wereldwijde financiële krachtcentrale, stelt simpelweg de belangrijkste les die elke belegger kan leren. Terugschuivend naar die financiële crisis van 2008 en 2009 verlieten de meeste investeerders het schip en voorraden als

Ford (NYSE: F)

Domino's Pizza (NYSE: DPZ)

en Hertz (NYSE: HTZ) daalde tot slechts enkele dollars per aandeel. Gingen deze bedrijven failliet? Echt niet. Maar beleggers gedroegen zich zo angstig dat de aandelenkoersen impliciete faillissementsaanvragen impliceerden. Alle beleggers die binnenkwamen in een "maximaal pessimisme", zoals Templeton opmerkt, verdubbeld, verdrievoudigd of zelfs verviervoudigd hebben in deze ogenschijnlijk gestoorde investeringen. Natuurlijk is de dot-com-boemeroepiek de andere kant van de medaille.. Tech-aandelen, zoals belichaamd in de Nasdaq-index, stegen in 1998 met 55% en in 1 met 57%. Die winsten waren voor velen onweerstaanbaar en in de eerste paar maanden stroomde in de loop van 2000 het geld vers in de aandelenmarkt., dat "maximaal optimisme" zou leiden tot ondergang voor veel technisch zware portefeuilles. Het investeringsantwoord: Er zijn verschillende duidelijke thema's hier. Vermijd de kudde, investeer in bedrijven die u begrijpt, zigzalig wanneer anderen zigzaggen, en laat geen angst dicteren wat u doet wanneer het moeilijk wordt.