Is één cent goud eigenlijk $ 5.500 waard? |
Investeren in Zilver of Goud? | Beleggen in Edelmetalen
Eerder deze maand publiceerde James Rickards, een bekende investeringsbankier en risicomanager, verschillende nieuwsbrieven waarin werd beweerd dat de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten, insolvent is. Hij gelooft dat als je kijkt naar de balans van de Fed, je zult zien dat de schuld die de bank heeft uitgegeven zwaarder weegt dan de activa die het ondersteunen.
Als Rickards gelijk heeft, bevindt de Fed zich in dezelfde hachelijke situatie als miljoenen huiseigenaren - het is onder water. Hij gaat verder met te zeggen: "Kortom, het is allemaal schuld." Rijkdom is een illusie als het gaat om een schuldvordering in dollars die slechts een vordering is op een insolvabele centrale bank die alleen wordt gesteund door zijn vermogen om meer schulden af te drukken..
En ter verduidelijking, de "schuld" van de Fed neemt de vorm aan van Federal Reserve Notes, ook bekend als het papieren geld dat in uw portemonnee, onder uw matras of elektronisch op uw bankrekening zit.
Zijn oplossing ?
De Verenigde Staten moeten de gouden standaard opnieuw toepassen. Dit zou niet alleen moeten, maar moet en uiteindelijk ook worden gedwongen om dat te doen. Op basis van het aantal dollars versus de ounces goud dat de Fed bezit, denkt hij dat het ongeveer $ 5.500 zou kosten om ongeveer één ons goud te evenaren.
Vandaag wordt de roep om een terugkeer naar de goudstandaard grotendeels gemaakt door goudwantsen, marginale economen en congreslid Ron Paul. Hoewel het heel wat pers krijgt, is het geen gewoon idee van een verbeelding.
Maar het is een interessante bewering als je bedenkt dat Rickards niet jouw typische goudbug is. Hij is de voormalige algemeen adviseur voor Long Term Capital Management (LTCM), het beruchte hedgefonds dat, na het behalen van spectaculaire rendementen op jaarbasis van + 40%, crashte en miljarden verloor na de Russische financiële crisis in 1998.
Zijn ervaring bij LTCM kan hem een uniek inzicht in de goudmarkt hebben gegeven. Toen LTCM implodeerde, ging het gerucht dat het korte 300 - 400 ton goud zou zijn zonder de mogelijkheid om genoeg fysiek goud te bemachtigen om de korte positie te dekken.
De barbaarse relikwie
Goud heeft een behoorlijk dramatische geschiedenis en heeft de neiging om moderne investeerders in de war te brengen. Het werpt geen dividenden af, heeft weinig industriële waarde en verleent alleen eigendom aan … zelf. Hoe vreemd dat iemand het überhaupt zou willen.
Maar het argument komt altijd terug op één simpel feit: om welke reden dan ook, duizenden jaren lang, hebben mensen goud als geld beschouwd.
Om de vergelijking "goud te maken" is gelijk aan geld "in de context, bedenk dat een vaak genoemde vuistregel is dat één ons goud ongeveer gelijk moet zijn aan de kosten van één hoogwaardig mannenpak. Deze relatie lijkt al eeuwen te duren. Brett Arends, medewerker voor de Wall Street Journal
noemde het onlangs toen hij schreef over een hedgefondsmanager in Londen die beweert dat de regel dateert helemaal terug naar het oude Rome, toen een welgestelde burger kon een greintje goud uitgeven om een top toga te kopen.
# - ad_banner_2- # Uncertainty Hedge Zelfs als er in de nabije toekomst niet wordt gefotografeerd naar $ 5.500, zijn er een aantal redenen goud is een vitaal onderdeel van een uitgebalanceerde beleggingsportefeuille. De meest dwingende redenering is dat goud een bijzonder effectieve hedge is tegen zowel inflatie als internationale crises. Met het huidige debat over inflatie / deflatie, twee aan de gang zijnde oorlogen, een vulkaan die de reis over Europa afsluit, voortdurende dreigementen van terrorisme, zorgen over wereldwijde opwarming, confrontaties met een nucleair Noord-Korea en een desperately-wishing-it-were-nuclear Iran, klinkt een onzekerheids-hedge tegenwoordig behoorlijk goed.
Als u geneigd bent om goud toe te voegen aan uw portfolio, zijn er verschillende manieren om dit te doen. Goud kan gemakkelijk een deel zijn van uw contante aandelen, uw langetermijnposities of uw speculatieve / handelsposities, afhankelijk van uw portfoliokenwensen.
Fysiek goud
De meeste portefeuilles moeten een percentage van contanten bevatten. Samen met buitenlandse valuta, zal goud uw geldposities diversifiëren.
Als u geïnteresseerd bent in het starten van een muntenverzameling, kan een gecertificeerde handelaar in zeldzame munten informatie verstrekken over de premies die inbare munten kunnen verwachten bevelen. Inbare munten hebben over het algemeen een soort van historische betekenis en worden gewaardeerd voor hun toestand en schaarste. Inwisselbare munten kunnen een goede inflatiehaag zijn, maar ze zijn niet zo effectief als edelmetaal als u op zoek bent naar een geldsubstituut.
Fondsen en ETF's Als u om welke reden dan ook niet fysiek goud wilt houden, er zijn veel beleggingsfondsen en exchange traded funds (ETF's) gericht op de sector. De ETF's verbruikten vorig jaar zelfs meer dan 10% van 's werelds nieuwe goudvoorraden.
De meest bekende van de gouden ETF's is de SPDR Gold Trust ETF (NYSE: GLD). GLD houdt fysieke edelmetaal voor beleggers en heeft nu ongeveer 1.130 ton fysiek goud in zijn kluizen. Om dat in de juiste context te plaatsen, heeft GLD meer goud opgeslagen dan de reserves in Zwitserland.
Er lijken ETF's te zijn voor elke vorm van goudblootstelling waarnaar u op zoek bent, waaronder een aantal omgekeerde en leveraged ETF's. Zoals altijd is het belangrijk om te begrijpen dat omgekeerde, dubbele en driedubbele ETF's ingewikkelde instrumenten zijn die bestaan uit derivatencontracten. Ze zijn niet geschikt voor langetermijnbeleggers maar kunnen in sommige situaties werken voor kortetermijnbeleggers en / of handelaars.
Mijnbedrijven Investeren in de aandelen van goudmijnondernemingen is een interessante manier om indirect te beleggen in goud. Over het algemeen worden goudzoekers verdeeld in twee groepen - junioren en senioren. Zoals je waarschijnlijk wel kunt raden, zijn junioren kleinere, risicovollere bedrijven. In veel gevallen hebben ze nog niet eens goud uit de grond gehaald - ze kunnen eenvoudig het land beheersen waaronder ze hopen een mijn te vinden. Zodra goud is ontdekt, worden junioren meestal opgekocht door hun grote broerbedrijven, de senioren.
"[I] als u uw blootstelling aan stijgende goudprijzen wilt vergroten, waarom niet meteen naar de bron gaan? goudprijzen zijn in beweging, aandelen van goudproducenten zoals Goldcorp gedragen zich meestal als edelmetaal op steroïden. "Nathan adviseerde verder een closed-end fonds dat zich richt op mijnbouwbedrijven. Het heeft meer dan + 45% opgedaan sinds hij het in april aanraadde, en hij heeft het deze maand opnieuw aanbevolen. Het zou niet eerlijk zijn voor zijn abonnees als ik een van zijn toppresteerders bekendmaakte, maar als je meer wilt weten over zijn nieuwsbrief, klik dan hier.
Gold Futures
Gold Futures-contracten zijn niet voor de zwakkeren van hart. Het zijn derivaten die een integraal onderdeel zijn van de goudmarkt, maar kunnen voor de meeste individuele beleggers enigszins verwarrend zijn. U kunt gemakkelijk 100% van uw investering verliezen, maar u kunt ook veelvouden van uw oorspronkelijke investering krijgen. Hoog risico, hoge beloning. Of u nu een paar gouden munten wilt kopen of gouden futures op marge wilt kopen, er is een optie beschikbaar om aan de behoeften van elke belegger te voldoen. Als u meer wilt weten over het aanvullen van uw beleggingen met goud of andere grondstoffen, klik dan hier om ons artikel over Grondstoffen als een Porfolio-haag te lezen.
