Banken waarvan verwacht wordt dat ze hun creditcards tegen hogere tarieven uitdelen

De kredietverlening aan kredietkaarten zal naar verwachting toenemen in 2014. Is dat goed nieuws?

Het driemaandelijkse rapport van mei van de Federal Reserve van de Verenigde Staten over de schuldenlast voor huishoudens heeft enig nieuws opgeleverd voor (en over) creditcardverstrekkers. Het leek de stap van de banken te bevestigen om credit card-goedkeuringen op te voeren en kaarten met hogere tarieven uit te geven. Het is goed voor de banken, maar consumenten moeten altijd op hun hoede zijn.

Creditcard-accounts in de lift

Uit het rapport van de Fed bleek dat het aantal creditcardrekeningen voor het eerst sinds vijf jaar toenam. Dit komt omdat de ergste delinquentiestatus (90 dagen achterstallig) op creditcards dramatisch bleef dalen. Met de meest onverantwoordelijke consumenten die hun kredietlijnen hebben laten bezuinigen of wegnemen, hebben de banken blijkbaar het gevoel dat ze opnieuw kunnen beginnen met marketing voor de nonprime-consument terwijl ze agressief blijven ten opzichte van prime en superprime consumenten.

Fed-enquête: wat topbezoekers zeiden

De enquête van de Fed van senior-leningambtenaren van de bank leverde resultaten op die de andere enquête weerspiegelen. Met name:

• 87% van de respondenten zei dat hun normen voor het goedkeuren van creditcardaanvragen in essentie ongewijzigd waren, terwijl 11% zei dat ze enigszins waren versoepeld.
• 85% zei dat de kredietlimieten voor bestaande accounts in principe ongewijzigd zijn gebleven, terwijl 14% zei dat ze enigszins versoepeld waren.
• De renteverschillen over de bankkosten van de bank bleven ook in principe onveranderd, waarbij 90% op die manier reageerde.
• Wat betreft het minimumpercentage van uitstaande saldi dat de bank elke maand moest terugbetalen, zei 94% dat het in principe ongewijzigd bleef, terwijl 2% zei dat het enigszins of aanzienlijk was afgenomen.
• 92% zei dat de minimum vereiste kredietscore ongewijzigd was gebleven, en 94% zei dat de mate waarin leningen werden verstrekt aan sommige klanten die niet voldeden aan de scoringsdrempels, ook niet was veranderd.
• Net toen je dacht dat de dingen niet veel veranderden, kwamen de bankiers terug met licht verschillende antwoorden op de vraag naar creditcards. 82% zei dat het onveranderd was, maar 14 zeiden dat het gematigd sterker was. De inzinking wordt nog interessanter.
• 37% zei dat de aanvragen van prime- of superprime-consumenten enigszins zijn gestegen, terwijl 52% zei dat deze ongewijzigd was. 52% verwacht dat deze consumenten in 2014 meer leningen zullen zien. Nonprime-aanvragen stegen enigszins, zoals gemeld door 16% van de respondenten, en 24% geloofde dat deze groep zou bijdragen aan enigszins hogere groei van uitstaande leningen.

Kaartwet van 2009 haalt krediet aan

Het effect van de CARD Act van 2009 was dramatisch. Zoals Investmentmatome in een ander artikel rapporteerde, suggereerden sommige bronnen dat de CARD-wet ervoor zorgde dat banken sommige kredietlijnen zouden verlagen of vernietigen. Zeker genoeg zei 7% dat de wetgeving een zeer belangrijke factor was bij het beperken van de groei, en 44% zei dat het enigszins belangrijk was. 20% zei dat het niveau van acceptatiegraad van hun bank ten opzichte van langere termijnnormen enigszins belangrijk was in het beperken van de groei. Met andere woorden, acceptatie is in 2013 een stuk krapper geworden.

Hoe zwaar was de CARD-wet op zakendoen voor de banken? Heel. Het verbod op het verhogen van de rentetarieven op bestaande saldi zorgde ervoor dat 55% van de bankiers aangaf dat het enigszins of zeer belangrijk was om de groei te beperken. De beperkingen op vergoedingen? 65% meldde dat het enigszins of heel belangrijk was om de groei te beperken. 60% had dezelfde reactie op het feit dat kaartbetalingen eerst moesten worden toegepast op hogere rentesaldi.

Het effect op consumenten

Sommige consumenten werden zich kennelijk meer bewust van hun kredietwaardigheid, aangezien 13% van de respondenten zei dat zelfperceptie enigszins belangrijk was in het versterken van de groei op applicatievolumes. Dat zelfbewustzijn breidde zich uit naar de eigen voorkeur van de consument voor de hoeveelheid schuld die zij droegen, aangezien 42% van de bankiers zei dat deze factor enigszins belangrijk was in het in bedwang houden van de groei.

Het grote plaatje

Het algemene beeld suggereert dat de CARD-wetgeving de creditcardsector pijn deed, dat het gedrag van consumenten relatief onveranderd was, maar dat alle consumenten naar verwachting dit jaar meer creditcards en meer evenwicht zullen zien. Misschien is dat ook een teken van een opleving in de economie.

Creditcard aanbod afbeelding via Shutterstock