Oracle of Omaha Definitie & voorbeeld |

Wat het is:

Dankzij het vermogen om ondergewaardeerde bedrijven te spotten en goedkoop te kopen, heeft Buffett veel gemaakt mensen die erg rijk zijn in de loop van zijn carrière van vijf decennia.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Buffett ving de investerende bug op de Universiteit van Nebraska, waar hij Benjamin Graham's "The Intelligent Investor" las. Graham's boek adviseerde beleggers om aandelen te zoeken die ver onder hun werkelijke waarde handelen, die een veiligheidsmarge bieden en die onder hun intrinsieke waarde verkopen. Buffett onderzoekt bedrijven grondig en koopt ze alleen tegen gereduceerde prijzen. Deze praktijk, die in wezen is uitgevonden en gedefinieerd door Graham, geeft hem een ​​zogenaamde "veiligheidsmarge" voor al zijn investeringen. Deze veiligheidsmarge is het verschil tussen de intrinsieke waarde van een bedrijf en zijn aandelenkoers.

Buffett investeert in bedrijven met superieure economische kenmerken die worden gecontroleerd door succesvolle, bekwame managementteams. Hij zoekt ook naar bedrijven met een lange geschiedenis van bovengemiddelde winstgroei. En in tegenstelling tot veel andere beleggers, let Buffett niet op schommelingen van de aandelenmarkt, macro-economie en marktvoorspellingen. In plaats daarvan houdt hij zich alleen maar aan zijn langetermijnbelegging. Zolang de fundamenten van een bedrijf niet veranderen, zal Buffett niet verkopen - zelfs in tijden van economische crisis.

Hieronder volgen een paar andere kenmerken waar Buffett naar op zoek is bij het evalueren van een investeringsmogelijkheid.

Eenvoudig te begrijpen Bedrijven

Een van de principes van Warren Buffet is niet anders dan die van Peter Lynch - blijf bij wat je begrijpt en kies voor investeringen waarmee je je comfortabel voelt. Buffett, misschien wel een van de grootste en meest gerespecteerde aandelenselecteurs aller tijden, zegt dat beleggers de zaken niet ingewikkelder moeten maken door ingewikkelde bedrijven te zoeken. Op die manier heeft 's werelds meest slimme belegger Berkshire Hathaway weggehouden van snelgroeiende bedrijven. technologie voorraden. Buffett geeft toe dat hij de technologie gewoon niet goed begrijpt. Als zodanig vermijdt hij de industrie helemaal. Voordat Buffett in een bedrijf investeert, probeert hij te voorspellen hoe het bedrijf er over 10 jaar uit zal zien. Hightech-markten veranderen te snel om met vertrouwen vooruit te kijken.

Hoog rendement op eigen vermogen (ROE)

Buffett benadrukt het rendement op eigen vermogen (ROE), een belangrijke graadmeter voor de winstgevendheid van een bedrijf. Hij investeert het liefst in bedrijven waar hij zelfverzekerd toekomstige ROE's kan voorspellen, minstens 10 jaar. Hij is vooral dol op bedrijven die niet veel kapitaal nodig hebben, omdat ze doorgaans veel hogere rendementen op het eigen vermogen produceren.

Consistently Strong Free Cash Flow

Buffett zoekt ook bedrijven met een aanzienlijke vrije kasstroom. Zich altijd bewust van de risico's die gepaard gaan met beleggen, zorgt hij ervoor dat zijn bedrijven voldoende geld overhouden om in hun groei te investeren nadat ze de rekeningen hebben betaald.

Beperkte schuld

In de jaren negentig kocht Buffett verzekeraars Geico en General Omdat hij het leuk vond hoe de bedrijven hun schuld beperkten en beheerden.

Kwaliteitsmanagement

Een van de meest opmerkelijke aspecten van Buffett-aandelen -picking-expertise is dat hij op zoek gaat naar kwaliteitsbedrijven met kwaliteitsmanagementteams. Wanneer Buffett een bedrijf koopt, koopt hij ook het beheer ervan. Buffett zoekt mensen die net zo gepassioneerd over hun bedrijf zijn als over beleggen.

Waarom het belangrijk is:

Doorgaans '

The Oracle of Omaha

' genoemd vanwege zijn wortels in Nebraska, Warren Buffett wordt algemeen beschouwd als 's werelds meest prominente waardebelegger.