Definitie en voorbeeld institutionele belegger |

Wat het is:

Een institutionele belegger is een organisatie, niet een individu, die investeert in namens de leden van de organisatie.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Institutionele beleggers zijn de grootste component van de zogenaamde "smart money" -groep. Er zijn over het algemeen zes soorten institutionele beleggers: pensioenfondsen, kapitaalfondsen, verzekeringsmaatschappijen, handelsbanken, beleggingsfondsen en hedgefondsen.

De meeste institutionele beleggers in de Verenigde Staten worden gereguleerd door de Securities and Exchange Commission (SEC). Institutionele beleggers moeten een formulier 13F indienen bij de SEC om hun kwartaalbelangen te rapporteren; ze moeten ook een formulier 13G indienen als ze meer dan 5% van de aandelen van een bedrijf bezitten. Retailbeleggers kunnen deze openbare deponeringen gebruiken om te bekijken welke instellingen elk kwartaal kopen of verkopen.

Institutionele beleggers hebben de middelen om uitgebreid onderzoek te doen naar uiteenlopende beleggingsopties en hebben door hun gespecialiseerde kennis over het algemeen een voorsprong over particuliere beleggers. Portefeuillebeheerders ontmoeten vaak persoonlijk leidinggevenden van bedrijven, bestuderen complete industrieën en evalueren bedrijven grondig voordat ze specifieke investeringsbeslissingen nemen.

Waarom het belangrijk is:

Ten eerste zijn instellingen meestal de grootste kracht achter vraag en aanbod op effectenmarkten, dus hebben ze een grote invloed op de prijzen van veel effecten. De overgrote meerderheid van de handel op belangrijke beurzen wordt gedaan door instellingen en het is belangrijk op te merken dat vanwege de omvang van hun portefeuilles, het kopen en verkopen van een instelling de prijs van een effect sterk kan beïnvloeden. Ten tweede omdat ze in aanmerking worden genomen om het 'slimme geld' in de markt te zijn, kan de aan- en verkoopactiviteit van een instelling van groot belang zijn voor individuele beleggers. SEC Form 13F kan met name fungeren als venster op de portefeuilles van gesloten bedrijven. Het institutionele eigendom van specifieke effecten is te vinden op vele financiële websites of in

Investors Business Daily. De afdelingen voor investor relations van beursgenoteerde bedrijven maken vaak bekend wie hun institutionele aandeelhouders zijn. Sommige beleggers zoeken bewust investeringen met weinig of geen institutioneel eigendom, met de verwachting dat instellingen binnenkort de beveiliging zullen "ontdekken" en de prijs zullen opdrijven.