Wealth Management Definitie & Voorbeeld |
Killik Explains: What is Wealth Management?
Inhoudsopgave:
Wat het is:
Wealth management is een beleggingsadviesdienst voor vermogende particulieren.
Hoe het werkt werkt (voorbeeld):
Vermogensbeheer combineert zowel financiële planning als gespecialiseerde financiële diensten, waaronder persoonlijke retailbankdiensten, estate planning, juridisch en fiscaal advies, en diensten voor beleggingsbeheer.
Het doel van vermogensbeheer is het behouden en groeien van rijkdom op lange termijn. Het eigen vermogen dat nodig is om in aanmerking te komen voor vermogensbeheerdiensten varieert van instelling tot instelling, maar de nettowaarde-drempel begint doorgaans bij ongeveer $ 20 miljoen. Afhankelijk van de instelling is het scala aan beschikbare services ook sterk aanpasbaar om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen.
Waarom het belangrijk is:
vermogensbeheer klanten zijn zeer gewild bij financiële instellingen en financiële dienstverleners. Veel banken die traditionele bank- en vermogensbeheerdiensten combineren, hebben gespecialiseerde verkoop- en serviceteams die zich specifiek richten op klanten met vermogensbeheer.
