Waarom beleggers zouden moeten juichen - niet bang - Halloween

Investeerders, circuleren op 31 oktober in uw agenda's. Halloween markeert het einde van de zomerdagen van de zomer - althans voor de aandelenmarkt, die tijdens de zes maanden tussen 31 oktober en 1 mei de meeste winst oplevert.

In sommige kringen wordt het de Halloween-indicator genoemd, en dit zou des te meer reden kunnen zijn om aandelen te blijven houden als je die al bezit of om te gaan beleggen als je dat niet doet.

Graven in het Halloween-effect

Dus hoe krachtig is deze Halloween-indicator? Eng sterk.

In de 50 jaar voorafgaand aan 2013 keerde de Standard & Poor's 500-index van de grootste bedrijven van de markt gemiddeld 6,6% terug in de zes maanden na Halloween. Vergelijk dat maar met 0,8% opgedaan tussen mei en oktober.

Er is geen duidelijke oorzaak en gevolg achter de ongelijkheid. Sommigen denken dat het te maken heeft met handelaars en investeerders die na de zomervakantie terugkomen naar de markt, nadat ze de oude wijsheid hebben opgevolgd om 'in mei te verkopen en weg te gaan'. Maar hoewel een enkele reden ongrijpbaar is, heeft onderzoek de zes maanden een zes maanden durend effect om waar te zijn, niet alleen in de VS maar ook wereldwijd.

Natuurlijk is oktober zelf bijzonder angstaanjagend; enkele van de grootste crashes op de markt zijn in de loop van de maand gebeurd. De legendarische Black Tuesday duik op 29 oktober 1929 wordt beschouwd als de aftrap van de Grote Depressie, terwijl Black Monday op 19 oktober 1987 de Dow Jones Industrial Average 22,6% zag dalen in één dag. Maar hoewel sommige beleggers oktober vrezen, zien vele anderen het als een kans.

Hoe te profiteren van dit jaar

Het is zeker geen vanzelfsprekendheid dat aandelen na Halloween zullen stijgen, maar het kan logisch zijn om van die tendens te profiteren. Hier zijn een paar manieren met een laag risico om dat te doen:

• Koop een indexfonds in plaats van individuele aandelen. Een goed gespreid fonds, zoals fondsen op basis van de S & P 500, zal veel minder volatiel zijn. Het kan misschien niet zoveel stijgen als elke andere voorraad, maar het zal ook niet zo vaak minder worden. Indexfondsen zijn een goede manier om de algemene markttendens te rijden.
• Als u individuele aandelen koopt, diversifieert u uw posities zodat u niet te veel wordt blootgesteld aan iemand. Dat kan moeilijk zijn om te doen als je net begint te investeren, wat een andere reden is dat veel beleggers kiezen voor grote, gediversifieerde beleggingsfondsen.
• Verspreid uw aandelenaankopen in plaats van in een keer op de markt te springen, met behulp van een strategie die bekend staat als dollar-cost middeling. U stelt een reguliere tijd in - bijvoorbeeld de eerste maandag van elke maand - en koopt ongeacht wat er op de markt gebeurt. U zult uw nadeel beperken als de markt lager wordt en u zou er baat bij kunnen hebben sommige partijen tegen lagere prijzen te kopen.

U kunt ook overwegen om een ​​techniek te proberen die het oogsten van belasting-verlies wordt genoemd. Dit betekent dat u aandelen verkoopt die aanzienlijk lager zijn voor het jaar en die op korte termijn waarschijnlijk niet zullen stijgen. Door met verlies te verkopen, kunt u een belastingafschrijving vastleggen en het geld dan nog steeds naar een andere positie verplaatsen, waardoor mogelijk een deel van het Halloween-effect wordt vastgelegd.

Meer over beleggen van Investmentmatome

• Doorlopen hoe te beleggen in beleggingsfondsen
• Leer hoe u aandelen kunt onderzoeken
• Vind slimmere manieren om uw geld te beleggen