Evenwichtige beleggingsstrategie definitie en voorbeeld |
Ontdek de succesvolle beleggingsstrategie van Imed Baatout en behaal een rendement van 6 tot 18%.
Inhoudsopgave:
Wat het is:
Een uitgebalanceerde beleggingsstrategie is een methode voor portefeuilleallocatie
Hoe het werkt (Voorbeeld):
Laten we aannemen dat John Doe $ 500.000 in zijn portefeuille heeft. Hij wil niet te veel risico nemen, maar is bezorgd over het niet nemen van voldoende risico en het behalen van een laag rendement. John wil iets in het midden, vaak bekend als een uitgebalanceerde beleggingsstrategie.
In een uitgebalanceerde beleggingsstrategie wordt een portefeuille vaak opgesplitst tussen aandelen en vastrentende waarden. De splitsing is belangrijk omdat deze activaklassen doorgaans in de tegenovergestelde richting van elkaar bewegen, waardoor grote schommelingen op de markt worden beperkt. Het genereert ook inkomsten (van couponbetalingen op de vastrentende effecten en mogelijk dividenden) evenals de mogelijkheid tot groei (van de meerwaarden in de aandelen).
Waarom het belangrijk is:
De evenwichtige saldi van de beleggingsstrategie risico en rendement; het biedt ook diversificatie. Het is echter risicovoller dan een strategie voor het preserveren van kapitaal en minder risicovol dan een groeistrategie.
