Voorbeeldmodel voor Investering Consulting Business Plan - Samenvatting |

Samenvatting

Het belangrijkste beleggingsproduct van ons bedrijf is de Vista Total Market Equity-strategie en zal in eerste instantie worden aangeboden via een beleggingsfonds dat is geregistreerd door de US Securities Exchange Commission (SEC). Technologische vooruitgang maakt ook andere economisch haalbare distributiekanalen mogelijk, zoals afzonderlijk beheerde portefeuilles voor grote accounts. De details van ons aanbod van beleggingsproducten worden onthuld in een ander deel van dit plan. Het is echter de moeite waard om vooraf te melden dat we enorm worden aangemoedigd door een onderzoeksartikel dat wordt gepubliceerd in het Journal of Portfolio Management , dat de filosofie achter ons primaire productaanbod ondersteunt. Ennis Knupp, een vooraanstaand adviesbureau voor institutionele beleggingen, publiceerde een studie met de titel "Mislukken van de strategie voor meervoudige specialismen: de zaak voor de hele aandelenportefeuille." Een van de onderliggende principes is dat specialisatie binnen het beheer van aandelenportefeuilles te ver is gegaan; wat resulteert in suboptimale portefeuilles.

VISTA INVESTORS zal worden gestructureerd als een partnerschap dat is ontworpen om te profiteren van industrieel onderzoek uitgevoerd door een van de oprichters, Michael Douglas, tijdens zijn professionele carrière in onderzoek naar beleggingsbeheer. Vorig jaar alleen al, voerde de heer Douglas onderzoeksbezoeken uit bij de investeringskantoren van meer dan 30 bedrijven. Daarnaast voerde hij letterlijk honderden vergaderingen met belangrijke beleggingsprofessionals uit de hele wereld, hetzij persoonlijk, hetzij via een telefonische vergadering. Het team van de heer Douglas presenteert dit bedrijfsplan als een "begin vanaf nul" overzicht van hoe een succesvolle organisatie voor beleggingsbeheer eruit moet zien als de industrie evolueert als reactie op politieke, sociale, technologische en andere invloeden.

VISTA INVESTORS bieden hoge nettowaarde of "engel" -beleggers in de gelegenheid om minderheidsaandeelhouderschapsposities op zich te nemen in ruil voor bijdragen aan het werkkapitaal van VISTA INVESTORS en voor het verstrekken van seed-activa om de hierin beschreven beleggingsproducten vast te stellen. Dit document alleen vormt geen aanbod van welke aard dan ook en biedt ook geen enkele garantie, financieel of anderszins. Risico's verbonden aan het businessplan van VISTA INVESTORS zijn niet beperkt tot die welke in dit document worden beschreven.

Actuele grafieken nodig?

We raden u aan LivePlan te gebruiken als de eenvoudigste manier om grafieken voor uw eigen businessplan te maken.

uw eigen businessplan

1.1 Doelstellingen

VISTA INVESTORS is bedoeld om waarde te creëren voor eigenaren, werknemers en investeerders via de oprichting van een organisatie voor beleggingsbeheer die is ontworpen voor de Derde Generatie. De derde generatie is gedefinieerd in een baanbrekende onderzoeksinspanning van Merrill Lynch & Co., Inc. en Barra Strategic Consulting Group als een fase in de beleggingssector die een speciale reeks mogelijkheden voor succes vereist. Ons team heeft gebruik gemaakt van deze studie, talrijke andere onderzoeken en misschien nog belangrijker, onze eigen ervaring in de industrie, om een ​​plan voor het succes van VISTA INVESTORS te definiëren.

1.2 Missie

Koop- en verkoopbeslissingen worden snel uitgevoerd en efficiënt in alle portefeuilles. Indien van toepassing wordt een handelsrotatie gebruikt om elk type systematisch voordeel of nadeel dat een account kan ondervinden te vermijden. Onder vrijwel geen enkele omstandigheid zouden we afwijken van onze discipline.

1.3 Sleutels tot succes

Waarschijnlijk de belangrijkste factor die succes in de vermogensbeheeractiviteiten definieert, is prestaties. Een van onze belangrijkste doelen is dus het behalen van een rating door Morningstar, een organisatie die zowel door individuele als institutionele beleggers algemeen bekend is vanwege haar accreditatienummers in de beleggingsfondsensector. Om te worden beoordeeld door Morningstar, moeten fondsen een minimale prestatie-geschiedenis van drie jaar hebben.