Volg Warren Buffett's beste investeringen met behulp van 13F indieningen |
How to learn from the Best Investors in the World (13F Explained)
Warren Buffett werd een van 's werelds rijkste mannen door het vinden van ondergewaardeerde aandelen en het heimelijk opbouwen van grote belangen in hen. Veel beleggers hebben geprobeerd zijn stijl van beleggen te kopiëren, en leerde wat hij vond om aantrekkelijk te zijn, hoewel het openbare 13F-deponeringen bij de Securities and Exchange Commission (SEC) verplicht stelde. Deze documenten, ingediend binnen 45 dagen na het einde van elk kwartaal, tonen hoeveel aandelen werden gekocht en verkocht in elke specifieke voorraad.
Hier is een voorbeeld van de meest recente 13F-indiening van Warren Buffett.
Als de tabel met aandelen in het document onthult dat Buffett nog steeds zeer grote belangen heeft in bedrijven als American Express (NYSE: AXP) , Coca-Cola (NYSE: KO) en Procter & Gamble (NYSE: PG) . Hij heeft die beleggingen heel lang volgehouden, dus lange tijd zullen Buffett-watchers waarschijnlijk die namen verdoezelen. In plaats daarvan houden ze wijzigingen in zijn investeringen in minder bekende bedrijven in de gaten.
Als u bijvoorbeeld deze meest recente aanvraag vergelijkt met de indiening van augustus 2010, zult u merken dat Buffett's investering in Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) is bijna verdubbeld van 23,9 miljoen aandelen tot 42,6 miljoen aandelen. Dat is een toename van $ 1 miljard. U zult ook zien dat Buffett afgelopen kwartaal zijn 2,75 miljoen aandeel in Home Depot (NYSE: HD) heeft verkocht.
Beleggers kunnen deze informatie op verschillende manieren gebruiken. Voor sommige beleggers is het een bevestiging van hun bestaande bewegingen. Als Warren Buffett bezig is met het laden van een voorraad die ze bezitten, zijn ze er dubbel van overtuigd dat ze op de goede weg zijn. Andere beleggers gebruiken de informatie om een korte lijst te maken van aandelen die ze zouden moeten bekijken, mocht de markt een periodieke inzinking doormaken. Terwijl de prijzen dalen, kunt u er zeker van zijn dat Buffett nog meer waarde in de namen zal zien dan eerder. <13> Maar 13F-deponeringen kunnen ook worden gebruikt om te bepalen welke aandelen moeten worden vermeden of verkocht. Als u eigenaar bent van of investeert in Home Depot, zou het besluit van Buffett om de aandelen te verlaten u moeten pauzeren.
Mattel (NYSE: MAT), wat misschien de eerste stap is in een eventuele strijd om de waardetoevoegende inspanningen van het bedrijf. De slimste jongens in de kamer Vrijwel elke Grote hedgefondsen en beleggingsfondsen moeten een 13F indienen, zodat u iedereen kunt volgen die u wilt, op basis van uw beleggingsstijl. Net als waardeaandelen? Bekijk de laatste bewegingen in je favoriete aandelenfonds. Hier volgt een snel overzicht van enkele van de beste geldmanagers die u mogelijk regelmatig wilt volgen:
Warren Buffett (Berkshire Hathaway)
John Paulson (Paulson & Co.)
- David Tepper (Appaloosa Management)
- Eric Mindich (Eton Park Capital)
- George Soros (Quantum Fund)
- Carl Icahn (Icahn Capital)
- Bill Ackman (Pershing Square)
- Ron Burkle (Yucaipa)
- En nog veel meer. De beste fondsmanagers die u moet volgen, zijn degene die aansluiten bij uw beleggingsstijl. Vergeet niet dat deze aanmeldingen 45 dagen na het einde van een kwartaal komen, dus de informatie in de 13F-depots kan enigszins verouderd zijn, wat betekent dat je niet gewoon aandelen moet kopen, alleen omdat het een actuele favoriet is van deze beleggingsprofessionals. Gebruik in plaats daarvan deze documenten als richtlijn voor je eigen diepere onderzoek. Als je van een voorraad houdt - en de grote jongens ook - dan heb je waarschijnlijk een winnaar in handen.
